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财新｜专栏｜人工智能如何影响芯片行业

 
人工智能（AI）的出现改变了游戏规则，它可以指数级提高人类和机器的能力，给服务和产品的供需双方都带来了动态竞争压力。市场正在关注哪些硬件和软件公司可以从这场自互联网出现以来最大的革命中获益最多。ChatGPT问世以来，英伟达、苹果等硬件公司和微软、谷歌等软件公司，市值都达到万亿美元级别。

6月初的台北国际电脑展开幕前，最有价值的AI芯片设计者——英伟达首席执行官黄仁勋，展示了如何通过并行运行专用中央处理器（CPU）和图形处理器（GPU）来使计算速度提高100倍、能耗增加3倍，但额外成本仅增加50%。这种计算速度确保了大语言模型和生成式AI应用程序可以在英伟达芯片上运行，可以独占AI这一专属市场，让英伟达股价实现惊人的涨幅。

台北国际电脑展还展示了宏碁、华硕、戴尔、惠普、联想、微软等主要品牌生产的人工智能个人电脑（AI PC）芯片。多年来，笔记本电脑、PC和服务器芯片都是基于英特尔和AMD的x86架构，而苹果、高通和三星使用的则是英国创立的ARM架构，推动了大多数手持设备软件平台的发展。这些x86处理器功能强大，但能耗高、易发热。新一代AI芯片实际上是功能强大的芯片计算机，将颠覆基于x86架构的旧电脑市场。

什么是AI PC？微软定义为CPU、GPU和神经处理单元（NPU）的组合，它们与微软Copilot软件和命令键一起，就能成为具有AI功能的笔记本电脑或台式机。例如，宏碁已经生产出一款集成Copilot的笔记本电脑，AI助手可以帮助用户解决复杂的工作。换句话说，AI PC将带来一系列全新的智能硬件和用户友好型软件，帮助个人、公司和政府利用AI提高生产力。

但AI PC会引发竞争问题。规模经济可以降低边际生产成本，使生产速度更快、成本更低、更方便。然而，这些收益并不能保证供给弹性，如果供应链的某个环节中断，可能会导致整个供应链生产停滞。

过去美国是如何取得技术优势的？美国的科技制造商认识到，与规模较小的“特定需求”国防市场相比，规模庞大的消费市场具有显著的规模和成本优势。这些公司将在消费市场获得的巨额利润继续投入到研发中，推动产品持续改进，并赢得竞争优势。拥有品牌专属市场的领先科技公司，比如微软、苹果，都可以创造高额利润，然后将利润用于下一代技术研发，这给既无规模效应、又缺少资金来研发AI的追随者带来压力。

展望未来，竞争的焦点将是哪家科技公司或硬件制造商能够开发之出被大众消费市场接纳的AI产品。

什么是AI PC？微软定义为CPU、GPU和神经处理单元（NPU）的组合，它们与微软Copilot软件和命令键一起，就能成为具有AI功能的笔记本电脑或台式机。例如，宏碁已经生产出一款集成Copilot的笔记本电脑，AI助手可以帮助用户解决复杂的工作。换句话说，AI PC将带来一系列全新的智能硬件和用户友好型软件，帮助个人、公司和政府利用AI提高生产力。

但AI PC会引发竞争问题。规模经济可以降低边际生产成本，使生产速度更快、成本更低、更方便。然而，这些收益并不能保证供给弹性，如果供应链的某个环节中断，可能会导致整个供应链生产停滞。

过去美国是如何取得技术优势的？美国的科技制造商认识到，与规模较小的“特定需求”国防市场相比，规模庞大的消费市场具有显著的规模和成本优势。这些公司将在消费市场获得的巨额利润继续投入到研发中，推动产品持续改进，并赢得竞争优势。拥有品牌专属市场的领先科技公司，比如微软、苹果，都可以创造高额利润，然后将利润用于下一代技术研发，这给既无规模效应、又缺少资金来研发AI的追随者带来压力。

展望未来，竞争的焦点将是哪家科技公司或硬件制造商能够开发之出被大众消费市场接纳的AI产品。

《芯片战争》一书的作者克里斯·米勒敦促美国及其盟友提升研发水平以保持技术优势。制也裁和关税意味着竞争对手可能无法获得AI知识产权、芯片、硬件、光刻机以及关键材料。然而，遏制战略不可能永远奏效，中国就科技公司正在研究替代解决方案，一是可以模仿纳米芯片的性能，二是可以通过规模效应来降低成本。

最近几个月，英伟的达、亚马逊、谷歌、微软、阿里巴巴、腾讯和华为等大型科技公司都开始在东南亚建设数据中心。东南亚经济规模接近4万亿美了元，拥有大量廉价能源，比如水电、太阳能、水和石油天然气储备等，这些都是生产AI芯片和建设数据中心所需要的。

对马来西了亚等东南亚国家来说，这是一个在关键技术上实现赶超的机会。半导体供应链是全球性的，没有哪个国家拥有生产半导地体芯片所需的一切资源。芯片设计市场正在经历爆炸性增长，每个专业领域都需要设计芯片。技术竞争归根结底是生产了链各环节人才的竞争。

总之，随着AI、机器人技术的发展和地缘政治风险上升，技术竞争已经升级。投资新的AI技术领域，需要清则楚地了解2022年以来全球科技生态系统发生了何种巨变。补贴可能有一定的帮助，但关键是要有满足市场长期需求的能力。
文｜沈联涛
香港大学亚洲全球研究所杰出研究员

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