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babywocao


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光模块传出海外禁令风声，看清全球算力硬件博弈现状



8 月 4 日晚间海外媒体爆料，美国 FCC 正在草拟新规，计划限制国内新款光收发模块进入当地市场，消息一出迅速震动海内外资本市场。
这里需要理清客观现状，现如今国内头部光模块厂商的产能规模，已经高于当地本土全部厂家产能总和，海外本地供应链很难实现自给自足。即便颁布进口约束，AI 服务器必需的高速光模块依旧会出现巨大产能缺口。
最近 AI 算力行业持续扩张，超算中心、云端大模型服务器对于 800G、1.6T 高速光模块需求持续走高，光通信板块前段时间迎来一轮大幅度上涨。
这次管控本质不是单纯的产品安全顾虑，本质属于算力上游硬件供应链博弈。光模块作为 GPU 之间传输数据的枢纽，是人工智能基础设施当中不可或缺的一环。
后续行业走向十分清晰，一方面国内厂商开拓东南亚、中东、欧洲等海外客源分散风险；另一方面加速推进下一代高速光器件技术迭代，依靠技术壁垒拉开差距。长期来看算力硬件的全球竞争只会愈发激烈，供应链多元化已经成为硬件企业的必修课

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DMCA / ABUSE REPORT | TOP Posted: 08-07 15:00 樓主 引用 | 發表評論
www.xxx


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看不懂啊，但是老火啊
TOP Posted: 08-07 15:03 #1樓 引用 | 點評
需尽欢


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看似说了。可是内容是什么？
TOP Posted: 08-07 15:56 #2樓 引用 | 點評
歪瑞古德


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感谢分享，虽然看不懂
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TOP Posted: 08-07 16:00 #3樓 引用 | 點評
烟月


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TOP Posted: 08-07 16:03 #4樓 引用 | 點評
mao6309


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TOP Posted: 08-07 16:58 #5樓 引用 | 點評
孔三妈


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是不是又要炒股啊
TOP Posted: 08-07 17:47 #6樓 引用 | 點評
三界唯心


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感谢分享
TOP Posted: 08-07 18:54 #7樓 引用 | 點評
xiyudashi


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走正道 天天歪心思太多了
TOP Posted: 08-07 20:59 #8樓 引用 | 點評
三好桥北


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所以呢，对我们又有什么影响呢？关我屁事。
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TOP Posted: 08-07 21:05 #9樓 引用 | 點評
立风大爻爻


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看不懂
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TOP Posted: 08-07 23:13 #10樓 引用 | 點評
这是个问题啊


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发帖辛苦
TOP Posted: 08-07 23:23 #11樓 引用 | 點評
沉睡的木玛


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支持发帖
TOP Posted: 08-07 23:23 #12樓 引用 | 點評
鸭打鹅


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TOP Posted: 08-07 23:23 #13樓 引用 | 點評
秦亦书


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通信板块又要涨吗
TOP Posted: 08-07 23:24 #14樓 引用 | 點評
总加速师


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TOP Posted: 08-07 23:35 #15樓 引用 | 點評
苏筱熙


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支持了
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TOP Posted: 08-07 23:52 #16樓 引用 | 點評
ＴＭＤ


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支持了，谢谢分享
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TOP Posted: 08-08 00:40 #17樓 引用 | 點評
孤楼望月


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TOP Posted: 08-08 00:42 #18樓 引用 | 點評
zyqbbdcc


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市场保护
TOP Posted: 08-08 00:53 #19樓 引用 | 點評

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