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babywocao


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ArF光刻胶迈入规模化供货，国产光刻胶的突破与现实差距



光刻胶属于半导体材料里卡脖子环节，过去长期被海外巨头垄断。近期行业消息确认国产ArF光刻胶进入规模化供货阶段，国产替代进程迎来重要节点。
核心行业信息
1、成本优势显现
国产ArF光刻胶成本较进口低20%-30%，KrF品类的价格差距更大。成本优势是国产企业切入晶圆厂供应链的重要筹码。
2、行业需求背景
全球存储产业持续扩产，晶圆厂扩产叠加工艺迭代，光刻胶整体需求上行。国内厂商拿到主流晶圆厂批量订单，产能建设、上游树脂、光引发剂等原材料配套同步推进，全产业链布局逐步完善，多家企业还在持续做产线建设与客户验证。
3、代表企业进展（南大光电为例）
• 主营：ArF光刻胶以及配套前驱体材料
• 核心进展：ArF浸没式光刻胶实现量产交付，适配28nm逻辑、存储芯片制程，实现对海外产品替换。
• 后续方向：宁波基地产能逐步释放，推进14nm制程产品验证，同步自研电子特气与上游原料，打通上下游。
需要客观看待的现实分歧
1、量产≠大规模大批量使用
规模化供货，不等于国内所有晶圆厂已经全面替换。大批量导入要经过长时间多轮可靠性验证，良率、稳定性、批次一致性还需要持续打磨。
2、高端仍然有差距
14nm及以下更先进制程光刻胶，依旧处在客户验证阶段，距离成熟大规模商用还有距离。上游部分关键原材料依旧有部分依赖外部。
3、利好不等于股价直接兑现
技术突破是长期逻辑，但业绩释放节奏要看晶圆厂导入进度，短期容易被题材炒作，要区分产业真实进展和市场情绪。

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DMCA / ABUSE REPORT | TOP Posted: 08-06 17:08 樓主 引用 | 發表評論
陈真


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TOP Posted: 08-06 17:11 #1樓 引用 | 點評
苏筱熙


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谢谢分享了
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TOP Posted: 08-06 17:13 #2樓 引用 | 點評
老板青楼


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TOP Posted: 08-06 17:17 #3樓 引用 | 點評
木糖醇aa


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TOP Posted: 08-06 17:49 #4樓 引用 | 點評
果缤纷


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TOP Posted: 08-06 17:55 #5樓 引用 | 點評
丰色


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这东西不是一天两天的事情
TOP Posted: 08-06 18:01 #6樓 引用 | 點評
mao6309


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TOP Posted: 08-06 18:13 #7樓 引用 | 點評
十亖


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TOP Posted: 08-06 18:13 #8樓 引用 | 點評
烟月


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TOP Posted: 08-06 18:32 #9樓 引用 | 點評
小王叫我巡山


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TOP Posted: 08-06 18:51 #10樓 引用 | 點評
咙咚呛


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珍惜生命，远离大A
TOP Posted: 08-06 18:52 #11樓 引用 | 點評
qqq0623


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TOP Posted: 08-06 19:08 #12樓 引用 | 點評
xiyudashi


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赶快去偷啊
TOP Posted: 08-06 19:21 #13樓 引用 | 點評
镶金边


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更先进制程光刻胶，依旧处在客户验证阶段，距离成熟大规模商用还有距离。上游部分关键原材料依旧有部分依赖外部
TOP Posted: 08-06 19:31 #14樓 引用 | 點評
Forrest.Gump


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1024
TOP Posted: 08-06 20:09 #15樓 引用 | 點評
贝贝


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接下来就是价格战，把他们都干趴下，反过来掐他们脖子。
TOP Posted: 08-06 20:17 #16樓 引用 | 點評
知之吾五


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新的项目搞起来，票子捞起来。。。
TOP Posted: 08-06 20:32 #17樓 引用 | 點評
这是个问题啊


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TOP Posted: 08-06 21:36 #18樓 引用 | 點評
沉睡的木玛


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TOP Posted: 08-06 21:36 #19樓 引用 | 點評
鸭打鹅


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发帖辛苦
TOP Posted: 08-06 21:37 #20樓 引用 | 點評
ＴＭＤ


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支持一下！
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TOP Posted: 08-06 21:38 #21樓 引用 | 點評
to5543


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强力新材
TOP Posted: 08-07 07:59 #22樓 引用 | 點評
炼狱74军


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遥遥领先
可喜可贺
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TOP Posted: 08-07 09:26 #23樓 引用 | 點評
cnncnn


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又出来骗补贴了！
TOP Posted: 08-07 09:40 #24樓 引用 | 點評
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